Por Marcus ReeveLas mayores caídas diarias del Nasdaq desde 1971, ordenadas y con lo que vino después
Respuesta rápida: El peor día en la historia del Nasdaq Composite fue el 16 de marzo de 2020, con una caída del 12,32% de cierre a cierre. El peor del Nasdaq-100 fue el Lunes Negro, 19 de octubre de 1987, con −15,08%. El 30 de octubre de 2026 no se acerca a ninguna de las dos listas: el Nasdaq-100 cayó un 3,46% (puesto 247 de 10.350 sesiones) y el Composite un 2,86% (puesto 304 de 14.051). Tras los 20 peores días del Composite, el índice estaba más alto en la sesión siguiente en 14 casos y un año después en 13, pero los siete que seguían más bajos un año después pertenecen al estallido puntocom de 2000–01. Esto es un registro de lo ocurrido, no un pronóstico.
Actualizado el 30 de octubre de 2026 (hora del Pacífico de EE. UU.), tras el cierre en Estados Unidos. Las cifras del 30 de octubre son cierres del mismo día publicados por Yahoo Finance y el proveedor puede revisarlas; todo lo anterior procede de históricos diarios ya consolidados.
Los peores días del Nasdaq son las sesiones que la gente busca cuando el mercado se tiñe de rojo, y la forma honesta de leerlas es con dos números juntos: el tamaño de la caída y el comportamiento posterior del índice comparado con un día corriente. Esta referencia hace ambas cosas. Ordena las 20 mayores caídas porcentuales en un día del Nasdaq Composite desde 1971 y las 10 mayores del Nasdaq-100 desde 1985, indica el detonante de cada una y muestra la rentabilidad a una sesión, una semana, un mes, tres meses y un año.
Es la pieza hermana, centrada en el Nasdaq, de Los 20 peores días en la historia del S&P 500. Las dos listas coinciden menos de lo que cabría esperar, porque el Nasdaq tiene sus propios desastres. Siete de sus 20 peores días corresponden al estallido puntocom, un episodio que ni siquiera aparece en la lista del S&P 500. Para la visión larga, el registro año por año está en Rentabilidad del Nasdaq por año.
Dónde queda el 30 de octubre de 2026
El 30 de octubre es una caída grande para los estándares recientes y pequeña para los históricos. Estas son las cifras de cierre según los datos diarios de Yahoo Finance y su cobertura de mercado en directo:
- Nasdaq-100: −3,46%, hasta 28.384,85
- Nasdaq Composite: −2,86%, hasta 25.437,00
- S&P 500: −1,82%, hasta 7.580,07
- Promedio Industrial Dow Jones: −1,09%, hasta 51.770,31
- Índice de Semiconductores PHLX: −7,20%, hasta 10.688,80
Ordenado con honestidad, eso significa:
- En toda la historia: puesto 247 de 10.350 sesiones en el Nasdaq-100 y puesto 304 de 14.051 en el Composite. Ambos están aproximadamente en el peor 2% de los días, pero el vigésimo peor día es de −7,30% en el Nasdaq-100 y de −6,30% en el Composite, más del doble de profundo.
- La línea del 3%: el Nasdaq-100 la cruzó y el Composite no. Un titular que diga «el Nasdaq cayó más de un 3%» solo es cierto para uno de los dos índices.
- Desde enero de 2023: la novena mayor de las 12 caídas del Nasdaq-100 del 3% o más, y el decimotercer peor día del Composite.
- En 2026: la segunda mayor caída del año en ambos índices, después del 5 de junio de 2026 (−4,77% y −4,18%).
| Fecha | Nasdaq-100 | Composite | Detonante | +1 sesión | +1 semana | +1 mes | +3 meses | +1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de julio de 2024 | −3,65% | −3,64% | Decepcionan los resultados de Tesla y Alphabet | −1,1% | +1,7% | +2,4% | +7,1% | +22,0% |
| 3 de septiembre de 2024 | −3,15% | −3,26% | Nvidia −9,5%; datos manufactureros débiles | −0,2% | −0,7% | +4,5% | +11,6% | +23,5% |
| 18 de diciembre de 2024 | −3,60% | −3,56% | La Fed anuncia menos bajadas de tipos para 2025 | −0,5% | +2,6% | +3,0% | −4,9% | +18,0% |
| 10 de marzo de 2025 | −3,81% | −4,00% | Temores por aranceles y recesión | −0,3% | +2,0% | −12,0% | +12,2% | +28,4% |
| 3 de abril de 2025 | −5,41% | −5,97% | Aranceles del «Día de la Liberación» | −6,1% | −1,0% | +7,8% | +22,5% | +30,6% |
| 4 de abril de 2025 | −6,07% | −5,82% | China toma represalias | +0,2% | +7,4% | +13,8% | +30,5% | +39,1% |
| 10 de abril de 2025 | −4,19% | −4,31% | Vaivén arancelario tras un alza récord | +1,9% | −0,5% | +13,8% | +24,6% | +36,9% |
| 16 de abril de 2025 | −3,04% | −3,07% | Límites a la exportación de Nvidia; Powell sobre aranceles | +0,0% | +5,2% | +17,4% | +26,3% | +44,2% |
| 10 de octubre de 2025 | −3,49% | −3,56% | Trump amenaza con más aranceles a China | +2,2% | +2,5% | +5,7% | +6,5% | +26,6% |
| 5 de junio de 2026 | −4,77% | −4,18% | Fuerte informe de empleo aviva el temor a subidas de tipos | +1,6% | +2,3% | +1,0% | +2,0% | Aún no |
| 23 de junio de 2026 | −3,29% | −2,21% | Dudas por el gasto en IA; temor a subidas de tipos | −0,4% | +3,2% | −3,0% | +4,7% | Aún no |
| 30 de octubre de 2026 | −3,46% | −2,86% | Previsiones de Intel; inquietud por el gasto en IA | Aún no | Aún no | Aún no | Aún no | Aún no |
Las rentabilidades posteriores son rentabilidades de precio del Nasdaq-100 desde el cierre del día de la caída. «Aún no» significa que el periodo no ha terminado. 2025 fue el tramo reciente más agitado, con seis días así, cuatro de ellos en el choque arancelario de abril.
Qué movió la jornada, en breve. Intel cerró en 65,76 dólares, un 28,58% por debajo de los 92,07 dólares, la mayor caída de un día en el histórico diario de Intel en Yahoo, que empieza en marzo de 1980. El récord anterior en ese histórico era de −26,06% el 2 de agosto de 2024, una jornada que Reuters describió como la peor de Intel desde 1974. La comparación con 1974 también se ha aplicado al 30 de octubre, pero no pudimos confirmarla con una fuente definitiva, así que solo afirmamos lo que muestran los datos. El comunicado de resultados de Intel del 29 de octubre informó de ingresos de 16.500 millones de dólares en el tercer trimestre y previó entre 15.000 y 16.000 millones para el cuarto, con el margen bruto no GAAP bajando del 44,1% al 38,0% y el beneficio por acción no GAAP de 0,52 a 0,25 dólares. Su director financiero, David Zinsner, dijo: «vemos que la desaceleración de los PC continuará al menos durante la primera mitad del próximo año».
Amazon y Alphabet formaron parte de la historia sin ser los mayores protagonistas del día. La cobertura de Yahoo califica ambos resultados de «raros incumplimientos de beneficios» y vincula las ventas a la inquietud por el coste del auge de la IA. El gran movimiento de Alphabet llegó un día antes, con −12,64% el 29 de octubre; el 30 de octubre cayó un 1,40% y Amazon un 1,41%, ambos menos que el Nasdaq-100. El detalle empresa por empresa está en nuestro seguimiento de resultados de los Siete Magníficos, así que no lo repetimos aquí. Estas explicaciones proceden de la cobertura del mismo día, y ningún movimiento de mercado puede atribuirse con certeza a una sola causa.
Los 20 peores días del Nasdaq Composite
Ordenados por caída porcentual del nivel de cierre, desde que el índice comenzó el 5 de febrero de 1971. Las columnas del Nasdaq-100 y del S&P 500 muestran la misma sesión para comparar; las 20 filas coinciden con la recopilación publicada en Wikipedia.
Las filas 6 y 7 están prácticamente empatadas: un proveedor da −9,01% para el 26 de octubre de 1987 y otro −8,99%. La fila 16 usa −7,02%; la metodología explica por qué se descartó el −7,16% de un proveedor.
Dos cosas destacan al compararlo con el S&P 500. Primero, el peor día del Nasdaq no es el Lunes Negro. El 19 de octubre de 1987 el Composite cayó un 11,35% frente al 20,47% del S&P 500. Luego, el 20 de octubre, mientras el S&P 500 rebotaba un 5,33%, el Composite perdió otro 9,00%. Segundo, el 3 de abril de 2000 el Composite cayó un 7,64% mientras el S&P 500 subía un 0,49%, porque el colapso de las negociaciones antimonopolio de Microsoft fue un problema tecnológico y no de todo el mercado.
Qué vino después de cada caída
Todas las cifras son rentabilidades de precio del Composite medidas desde el cierre del día de la caída.
| Fecha | Composite | +1 sesión | +1 semana | +1 mes | +3 meses | +1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de marzo de 2020 | −12,32% | +6,2% | −0,6% | +21,6% | +40,9% | +95,1% |
| 19 de octubre de 1987 | −11,35% | −9,0% | −17,0% | −12,0% | −5,5% | +7,1% |
| 14 de abril de 2000 | −9,67% | +6,6% | +4,9% | +11,9% | +28,7% | −42,5% |
| 12 de marzo de 2020 | −9,43% | +9,3% | −0,7% | +13,8% | +31,8% | +85,0% |
| 29 de septiembre de 2008 | −9,14% | +5,5% | −6,1% | −16,9% | −23,9% | +7,1% |
| 26 de octubre de 1987 | −9,01% | −0,9% | +9,8% | +6,0% | +13,5% | +28,9% |
| 20 de octubre de 1987 | −9,00% | +7,4% | −9,6% | −2,9% | +1,8% | +18,5% |
| 1 de diciembre de 2008 | −8,95% | +3,7% | +12,4% | +12,8% | −3,2% | +55,6% |
| 31 de agosto de 1998 | −8,56% | +5,1% | +10,8% | +13,0% | +30,0% | +82,7% |
| 15 de octubre de 2008 | −8,47% | +5,5% | −0,8% | −1,9% | −7,2% | +33,5% |
| 3 de abril de 2000 | −7,64% | −1,8% | −0,8% | −12,2% | −5,5% | −60,4% |
| 9 de marzo de 2020 | −7,29% | +5,0% | −13,2% | −0,8% | +24,8% | +64,4% |
| 2 de enero de 2001 | −7,23% | +14,2% | +6,5% | +21,4% | −27,0% | −13,6% |
| 20 de diciembre de 2000 | −7,12% | +0,3% | +9,6% | +21,8% | −17,3% | −17,8% |
| 12 de abril de 2000 | −7,06% | −2,5% | −1,7% | −6,4% | +10,7% | −48,0% |
| 27 de octubre de 1997 | −7,02% | +4,3% | +6,2% | +3,5% | +4,9% | +11,9% |
| 8 de agosto de 2011 | −6,90% | +5,3% | +8,4% | +8,1% | +13,9% | +27,7% |
| 17 de septiembre de 2001 | −6,83% | −1,5% | −5,1% | +9,0% | +23,7% | −20,2% |
| 19 de noviembre de 2008 | −6,53% | −5,1% | +10,5% | +12,8% | +0,1% | +55,6% |
| 12 de marzo de 2001 | −6,30% | +4,8% | +1,4% | −3,7% | +12,9% | −1,4% |
En estos 20 días, el índice estaba más alto tras una sesión en 14 casos (mediana +4,9%), tras una semana en 10 (mediana +0,4%), tras un mes en 12 (mediana +7,0%), tras tres meses en 13 (mediana +7,8%) y tras un año en 13 (mediana +15,2%).
Esa mediana a un año necesita contexto, porque la mediana de la rentabilidad a un año del Composite desde cualquier día desde 1971 es de +15,1%. En esta lista, un día de desplome ha dado paso a un año parecido al de un día corriente, con una dispersión mucho mayor: desde −60,4% tras el 3 de abril de 2000 hasta +95,1% tras el 16 de marzo de 2020.
Los 10 peores días del Nasdaq-100
El Nasdaq-100 reúne unas 100 de las mayores empresas no financieras del Nasdaq, por lo que cae más que el Composite cuando la tecnología de gran capitalización encabeza las ventas. Sus datos empiezan en octubre de 1985 en el histórico que usamos.
| Puesto | Fecha | Nasdaq-100 | +1 sesión | +1 semana | +1 mes | +3 meses | +1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 de octubre de 1987 | −15,08% | −7,5% | −17,5% | −7,8% | +1,5% | +13,7% |
| 2 | 16 de marzo de 2020 | −12,19% | +6,5% | −0,2% | +22,4% | +39,3% | +87,3% |
| 3 | 26 de octubre de 1987 | −11,69% | +1,1% | +18,5% | +12,6% | +20,9% | +37,3% |
| 4 | 29 de septiembre de 2008 | −10,52% | +6,6% | −5,7% | −13,3% | −21,6% | +14,8% |
| 5 | 31 de agosto de 1998 | −9,86% | +6,6% | +12,8% | +18,0% | +36,6% | +110,2% |
| 6 | 14 de abril de 2000 | −9,73% | +10,0% | +4,5% | +13,7% | +26,6% | −48,6% |
| 7 | 12 de marzo de 2020 | −9,27% | +10,1% | +0,3% | +14,7% | +32,0% | +78,1% |
| 8 | 2 de enero de 2001 | −9,09% | +18,8% | +8,6% | +22,5% | −34,3% | −24,4% |
| 9 | 15 de octubre de 2008 | −8,82% | +5,5% | −0,6% | −0,3% | −4,9% | +40,9% |
| 10 | 17 de septiembre de 2001 | −8,25% | −2,2% | −4,9% | +12,1% | +28,2% | −28,4% |
El Lunes Negro encabeza esta lista con −15,08%. El mayor rebote en la sesión siguiente es el +18,8% del 3 de enero de 2001, el día en que la Reserva Federal bajó los tipos entre reuniones. Aun así, el índice estaba un 24,4% más abajo un año después de la caída del 2 de enero, lo que demuestra lo poco que resuelve un rebote de un día.
¿Las grandes caídas anticipan rebotes? Las tasas base
Las tablas anteriores invitan a una conclusión fácil: comprar en el desplome. El registro completo no la respalda. Esta tabla compara todas las caídas del 3%, 5% y 7% o más con todas las sesiones de cada índice. Cada celda muestra la rentabilidad mediana y, entre paréntesis, la proporción de casos que terminaron más arriba.
| Índice | Grupo | Días | +1 sesión | +1 semana | +1 mes | +3 meses | +1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composite | Todos los días | 13.800 | +0,1% (56%) | +0,4% (58%) | +1,5% (61%) | +3,6% (66%) | +15,1% (76%) |
| Composite | Caída de 3% o más | 264 | −0,1% (48%) | +0,5% (54%) | +1,4% (56%) | +5,0% (61%) | +18,7% (64%) |
| Composite | Caída de 5% o más | 48 | +0,3% (54%) | +1,4% (54%) | +5,4% (60%) | +5,6% (60%) | +17,8% (60%) |
| Composite | Caída de 7% o más | 16 | +5,0% (75%) | −0,7% (44%) | +4,7% (56%) | +3,4% (56%) | +15,2% (69%) |
| Nasdaq-100 | Todos los días | 10.099 | +0,1% (55%) | +0,5% (58%) | +1,7% (63%) | +4,7% (70%) | +17,7% (82%) |
| Nasdaq-100 | Caída de 3% o más | 353 | +0,2% (56%) | +0,7% (56%) | +0,8% (54%) | +5,9% (61%) | +18,3% (62%) |
| Nasdaq-100 | Caída de 5% o más | 69 | +0,2% (52%) | +1,8% (62%) | +3,2% (57%) | +4,6% (59%) | +12,3% (54%) |
| Nasdaq-100 | Caída de 7% o más | 22 | +4,4% (73%) | +3,4% (59%) | +11,6% (68%) | +8,8% (68%) | −4,8% (45%) |
La columna «Días» cuenta los casos con un periodo completo de un año.
Tres conclusiones se sostienen:
- Las grandes caídas corrientes no muestran un rebote fiable al día siguiente. Tras una caída del Composite del 3% o más, la mediana de la sesión siguiente fue de −0,1% y solo el 48% de los casos subió, por debajo del 56% de todos los días.
- Solo los días más extremos rebotan, y el efecto se desvanece. Tras caídas del 7% o más, la sesión siguiente fue al alza aproximadamente tres de cada cuatro veces (mediana +5,0% en el Composite, +4,4% en el Nasdaq-100). Sin embargo, una semana después el Composite estaba más alto solo en el 44% de los casos.
- Un año después las probabilidades eran menores, no mayores. En el Nasdaq-100, el 82% de todos los días fue seguido de un índice más alto un año después. Tras caídas del 7% o más, la cifra bajó al 45%, con una mediana de −4,8%. En el Composite, las cifras fueron del 76% y del 69%.
La advertencia sobre la muestra pequeña importa aquí. Esas 16 sesiones del Composite y 22 del Nasdaq-100 proceden de solo unos pocos episodios separados, sobre todo 1987, 2000–01, 2008 y 2020. Los días de un mismo episodio comparten el mismo futuro, de modo que sus periodos posteriores se solapan y no cuentan como pruebas independientes. El resultado del Nasdaq-100 en particular depende mucho del estallido puntocom, que aportó 12 de sus 22 caídas del 7% o más. Dos o tres episodios más podrían cambiar estos porcentajes de forma apreciable.
Los días de desplome se agrupan, y el episodio decide lo que sigue
Las caídas no se reparten de forma uniforme en el tiempo. Bastante más de un tercio de todas las sesiones del Nasdaq-100 con una caída del 3% o más ocurrió en solo tres años: 56 en 2000, 50 en 2001 y 43 en 2002. En 2023 no hubo ninguna.
| Década | Composite 3% o más | Composite 5% o más | Composite 7% o más | Nasdaq-100 3% o más | Nasdaq-100 5% o más | Nasdaq-100 7% o más |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años 70 | 6 | 0 | 0 | — | — | — |
| Años 80 | 15 | 4 | 3 | 16 | 6 | 3 |
| Años 90 | 25 | 3 | 2 | 58 | 9 | 2 |
| Años 2000 | 137 | 31 | 8 | 194 | 43 | 15 |
| Años 2010 | 32 | 3 | 0 | 35 | 1 | 0 |
| Años 2020 | 50 | 7 | 3 | 53 | 10 | 2 |
Los años setenta empiezan en febrero de 1971 para el Composite. El recuento del Nasdaq-100 empieza en octubre de 1985. La década de 2020 llega hasta el 30 de octubre de 2026.
Lo que siguió dependió mucho más del episodio que del tamaño de la caída:
- El estallido puntocom (siete de los 20 días). Los siete estaban más abajo un año después, entre un 1,4% y un 60,4%. Los rebotes fueron reales pero breves. Una caída de máximo a mínimo tan larga supera cualquier lectura de un solo día.
- La crisis financiera de 2008 (cuatro días). Los cuatro estaban más arriba un año después, entre un 7,1% y un 55,6%, pero tres meses después tres de los cuatro estaban más abajo o planos, incluido el −23,9% tras la votación fallida del TARP. El descenso más amplio está en Todos los mercados bajistas del S&P 500 desde 1929, y la historia del VIX recoge la misma tensión.
- El desplome de 1987 (tres días). Los tres estaban más arriba un año después, entre un 7,1% y un 28,9%, aunque el Composite seguía cayendo una semana después del Lunes Negro (−17,0%).
- La COVID en 2020 (tres días). Las recuperaciones más rápidas de la lista, de +64,4% a +95,1% tras un año, aunque los tres estaban más abajo una semana después.
- Casos aislados en 1997, 1998 y 2011. Cada uno estaba más arriba un año después, un 11,9%, un 82,7% y un 27,7%.
Los parientes más cercanos del episodio actual aparecen en nuestra referencia sobre cada desplome del índice de semiconductores SOX y en el estudio sobre la retirada del impulso de la IA en 2026. Cuánto tardaron las recuperaciones completas se explica en Cuánto tardó en recuperarse cada mercado bajista.
Puedes seguir los movimientos excepcionales en tiempo real en Market Pulse, o lanzar un análisis de IA en vivo sobre un valor para contrastar una opinión con datos actuales. Ninguna de las dos herramientas te dice qué hará el mercado a continuación.
Metodología y fuentes de datos
- Índices. El Nasdaq Composite abarca las acciones ordinarias que cotizan en el Nasdaq y empieza el 5 de febrero de 1971 en 100 en nuestros datos. El Nasdaq-100 empieza el 1 de octubre de 1985 en el histórico de Yahoo Finance usado aquí. Son índices distintos y etiquetamos cada cifra.
- Tipo de rentabilidad. Rentabilidad de precio, de cierre a cierre. Se excluyen los dividendos, por lo que las cifras a largo plazo subestiman ligeramente la rentabilidad total. No se tienen en cuenta los mínimos intradía.
- Periodos. Una semana son cinco sesiones, un mes 21 sesiones, tres meses 63 sesiones. Un año es el primer cierre en la misma fecha del calendario o después, un año más tarde, igual que en la tabla hermana del S&P 500. «Mediana» y «más alto» incluyen todos los periodos terminados al 30 de octubre de 2026.
- Fuentes. Las series principales son los cierres diarios de Yahoo Finance (Composite, Nasdaq-100). Cada fila clasificada se comparó con el histórico diario de un segundo proveedor independiente, y las 20 primeras del Composite con la recopilación de Wikipedia. Las copias de estas series en FRED, de la Reserva Federal, no pudieron descargarse al elaborar esta tabla, de modo que no formaron parte de la comprobación.
- Discrepancias. (1) Para el 27 de octubre de 1997, Yahoo muestra un cierre del Composite de 1.532,75 (−7,16%) y 1.603,02 el 28 de octubre, mientras que el segundo proveedor y la tabla de Wikipedia muestran 1.535,09 (−7,02%) y +4,25% al día siguiente. Usamos estos dos últimos cierres, lo que lleva esa fila del puesto 14 al 16. (2) 26 de octubre de 1987: −9,01% frente a −8,99%, lo que intercambiaría los puestos 6 y 7. (3) Nasdaq-100, 14 de abril de 2000: −9,73% (Yahoo) frente a −9,80%, sin cambio de puesto; las rentabilidades posteriores difieren en cerca de 0,1 puntos. (4) Nasdaq-100, 27 de octubre de 1997: −7,49% frente a −7,42%, fuera de los 10 primeros. (5) El 30 de octubre de 2026 se publicó primero con cierres del mismo día; la barra diaria completa del segundo proveedor ya está disponible y coincide en ambos índices.
- Detonantes. Las causas proceden de informaciones de la época y fuentes de referencia enlazadas en las tablas. Describen lo que se publicó entonces, y los mercados rara vez tienen una sola causa.
- La afirmación «desde 1974» sobre Intel. Los datos diarios de Intel en Yahoo empiezan en marzo de 1980, por lo que no permiten comprobar una comparación con 1974.
Este es un análisis histórico con fines educativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el peor día en la historia del Nasdaq?
Para el Nasdaq Composite, el 16 de marzo de 2020, con −12,32%, mientras se extendían los confinamientos por la COVID-19. Para el Nasdaq-100, el 19 de octubre de 1987, con −15,08%. Los porcentajes son la comparación justa, porque las mayores caídas en puntos son todas recientes y el nivel del índice es hoy muy superior.
¿Qué lugar ocupa el 30 de octubre de 2026 entre los peores días del Nasdaq?
No se acerca a la lista histórica. El −3,46% del Nasdaq-100 ocupa el puesto 247 de 10.350 sesiones y el −2,86% del Composite el 304 de 14.051. Es la segunda mayor caída de 2026 en ambos índices y la novena mayor de las 12 caídas del Nasdaq-100 del 3% o más desde enero de 2023.
¿Qué le pasó al Nasdaq después del Lunes Negro?
Primero siguió cayendo. El Composite perdió un 9,00% al día siguiente, aunque el S&P 500 subió un 5,33%, y estaba un 17,0% más abajo una semana después y un 12,0% más abajo un mes después. Un año después del Lunes Negro había subido un 7,1%.
¿Sube el Nasdaq después de una gran caída?
A veces, y de forma menos fiable de lo que se suele pensar. Tras los 20 peores días del Composite estaba más arriba en la sesión siguiente 14 veces y un año después 13 veces. Pero la mediana a un año fue casi igual que la de cualquier día (+15,2% frente a +15,1%), y en el Nasdaq-100 solo el 45% de las caídas del 7% o más estaba más arriba un año después, frente al 82% de todos los días. Estas muestras son pequeñas y proceden de pocos episodios.
¿Qué diferencia hay entre el Nasdaq Composite y el Nasdaq-100?
El Composite abarca la amplia lista de acciones ordinarias del Nasdaq, incluidas las financieras. El Nasdaq-100 sigue a unas 100 de las mayores empresas no financieras, por lo que está más concentrado en la tecnología de gran capitalización. El 30 de octubre de 2026 esa diferencia se vio en el −3,46% frente al −2,86%.
¿Con qué frecuencia cae el Nasdaq un 3% en un día?
El Composite lo ha hecho en 265 de 14.051 sesiones (1,9%) y el Nasdaq-100 en 356 de 10.350 (3,4%). Llegan en grupos: la década de 2000 concentra 137 y 194 de esos días, mientras que en 2023 no hubo ninguno.
¿Debería vender después de una gran caída del Nasdaq?
No podemos responder eso por ti, y esta tabla no es asesoramiento financiero personal. Lo que sí muestra es que el resultado dependió sobre todo del episodio en su conjunto, y que el tamaño de un solo día dice poco sobre los meses siguientes. El mismo patrón en el S&P 500 se trata en la tabla hermana, y ¿Venden los modelos de IA por pánico en un desplome? analiza cómo se comportan los modelos de negociación bajo la misma tensión.
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Referencias
- Yahoo Finance — histórico diario del Nasdaq Composite
- Yahoo Finance — histórico diario del Nasdaq-100
- Yahoo Finance — cobertura de mercado en directo, 30 de octubre de 2026
- Intel — resultados del tercer trimestre de 2026, 29 de octubre de 2026 (documento ante la SEC)
- Reuters vía The Star — la caída de Intel del 2 de agosto de 2024
- Nasdaq Global Indexes — descripción del Nasdaq Composite
- Nasdaq Global Indexes — descripción del Nasdaq-100
- Wikipedia — mayores variaciones diarias del Nasdaq Composite
- Federal Reserve History — el desplome bursátil de 1987
- Reserva Federal — decisión de tipos del 3 de enero de 2001
- NBER — anuncio de recesión del 1 de diciembre de 2008
