Tech-Ausverkauf schon eingepreist? 10 Aktien, 18 Kriege

Tech-Ausverkauf 2026: Was eingepreist ist, was nicht und was als Nächstes kommt

Kurzantwort: Nicht vollständig. Zum Schlusskurs vom 2. November 2026 hat der Ausverkauf niedrigere Multiples bei den Unternehmen eingepreist, die am meisten für KI ausgeben und Kredite aufnehmen, aber keine niedrigeren Gewinne: Die Wall-Street-Schätzungen für die meisten dieser 10 Aktien sind weiterhin stabil oder steigen, und der VIX liegt nur bei 21. Ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran brächte wohl eine kräftige Erholung und könnte den S&P 500 auf einen Rekord zurückführen, doch eine V-förmige Erholung des Nasdaq-100 ist nicht das Basisszenario: Der Krieg hat diesen Ausverkauf nicht ausgelöst, und nur 2 von 18 Kriegsenden seit 1945 ergaben im S&P 500 ein V. Das Ergebnis der Zwischenwahlen wirkt weitgehend eingepreist, was den oft folgenden Anstieg historisch aber nicht verhindert hat. Unser Basisszenario ist eine holprige Erholung, die vom Nvidia-Bericht am 17. November und von der KI-Finanzierung abhängt.

Aktualisiert am 2. November 2026 (US-Pazifikzeit), nach US-Börsenschluss und vor den Zwischenwahlen am 3. November. Wahl-Update, 4. November, 1:50 Uhr ET: Die Demokraten gewannen sowohl den Senat als auch das Repräsentantenhaus (laut AP und NBC News). Die Kurse unten sind weiterhin Schlusskurse vom 2. November, sofern nicht anders datiert. Alle Kurse sind Schlusskurse, alle Zahlen sind datiert.

Die Frage dieser Seite ist einfach: Hat der Tech-Ausverkauf die schlechten Nachrichten eingepreist, und was passiert, wenn der Krieg endet oder die Wahl überrascht? Wir haben zwei verbreitete Antworten getestet, statt sie zu übernehmen. Die eine lautet, Aktien drehten V-förmig, sobald die Kämpfe enden. Die andere lautet, die Wahl sei schon im Kurs. Wir haben 10 Tiefenanalysen von Aktien auf SimianX durchgeführt und danach jeden Kurs, jedes Multiple und jede Ergebniszahl mit unabhängigen Daten geprüft. Wichen Bericht und Daten voneinander ab, galten die Daten.

Welcher Krieg, und wie ist der Stand?

Gemeint ist der Iran-Krieg 2026, der am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begann. Er ist nicht vorbei. Die Waffenruhe vom April führte am 17. Juni zum Islamabad-Memorandum, brach am 8. Juli zusammen, und die 60-Tage-Frist lief Mitte August aus. Stand 2. November gibt es keine vereinbarte Waffenruhe. Trump sagt, ein Abkommen „nimmt Gestalt an“, der Iran erklärt, sein Angebot zur Öffnung der Straße von Hormus lasse sich in zwei Tagen umsetzen, wenn seine Bedingungen erfüllt werden, und Vizepräsident Vance sagt, eine Frist gebe es nicht.

Schlusskurse von Yahoo Finance (^NDX, BZ=F, ^TNX). Brent ist der Frontmonat-Future, Kontraktwechsel erzeugen kleine Sprünge. Unser früherer Bericht: Auswirkungen des Iran-Kriegs auf Aktien.

Treibt der Krieg diesen Ausverkauf? Vier Tests sagen Nein

Wäre der Krieg die Ursache, würde sein Ende die Ursache beseitigen. Die Daten zeigen woandershin.

1. Das Timing passt nicht. Der Nasdaq-100 erreichte seinen Rekord am 6. Oktober, drei Monate nach dem Ende der Waffenruhe, bei Brent 100,20 $ und einer 10-jährigen Rendite von 5,27 %. Vom 8. Juli bis 6. Oktober stieg Brent um rund 31 %, der Index um rund 7 %. Am Hoch blickten Anleger über den Krieg hinweg.

2. Die falschen Aktien fallen. Ein Kriegsschock trifft Fluggesellschaften und Konsum und hebt Energie. Genau das geschah vom 27. Februar bis 7. April. Dieser Ausverkauf sieht ganz anders aus: Der gleichgewichtete S&P 500 stieg, während Chips fast ein Fünftel verloren.

Polygon.io-Schlusskurse je ETF, wo möglich mit Yahoo Finance abgeglichen. Kursrendite.

3. Die Zinsen fielen, statt zu steigen. Die 10-jährige Rendite sank im Rückgang von 5,27 % auf 4,89 %. StoneX wies Mitte Oktober auf denselben Bruch hin: Bei den Rückgängen im März, Juni und Juli stiegen die Renditen mit fallenden Aktien; diesmal legten Anleihen zu. Die Korrelation der Tagesbewegungen von Nasdaq-100 und Brent wechselte von −0,43 in der heißen Kriegsphase zu +0,55 seit dem 7. Oktober, allerdings bei nur 15 gepaarten Sitzungen. Das ist ein Hinweis, keine Messung.

4. Friedensmeldungen halfen nicht. Der 2. November war ein natürliches Experiment. Öl brach auf Hoffnungen eines Abkommens ein (der USO-Ölfonds fiel um 7,1 %, Fluggesellschaften stiegen um 4,2 %), doch der Nasdaq-100 verlor 1,39 % und der SOX 3,4 %. Oracle fiel um 8,8 %, nachdem das Unternehmen eine Kapitalaufnahme von 20 Mrd. $ über Aktien und Anleihen angemeldet hatte, Intel um 8,8 % und AMD um 7,5 %. Vor Oktober war das Muster anders: An den 16 Tagen zwischen dem 28. Februar und dem 6. Oktober, an denen Brent um 4 % oder mehr fiel, stieg der Nasdaq-100 elfmal und gewann im Schnitt 0,84 %, bester Tag war der 15. Juni mit +3,73 %. Es ist nur ein Tag, aber der Tag, der die Hypothese prüfte.

Noch ein Signal, mit Vorbehalt: In den 10 Tiefenberichten (rund 424.000 Zeichen) kommen Iran, Hormus und Öl kein einziges Mal vor, die Wahl einmal. Die Berichte drehen sich um Unternehmensnachrichten, das beweist also allein nichts, doch ihre Nachrichten-Agenten förderten Finanzierung, Ausblicke und Investitionen zutage.

Was treibt es also? Die KI-Ausgaben haben die internen Mittel überholt, und Anleger fragen nun, wie die Lücke finanziert wird. Die Magnificent 7 zahlten in vier Quartalen 647,2 Mrd. $ für Sachanlagen, 82 % mehr. Alphabets freier Cashflow lag bei −9,07 Mrd. $, die Aktie fiel um 12,6 %. Meta verbuchte das erste negative Quartal seit 2012, S&P setzte den Ausblick auf negativ, und der Konzern startete einen Aktienplan von bis zu rund 97,5 Mrd. $. CoreWeave fiel am 14. Oktober um 15,5 %, als heiße Inflationsdaten auf Schuldensorgen trafen, Oracle verlor am selben Tag 8,8 %. Intels Ausblick vom 29. Oktober löste dann die Sitzung mit −3,46 % am 30. Oktober aus. Die vier schlechtesten Sitzungen (14., 16., 22. und 30. Oktober) ergeben zusammen fast den gesamten Rückgang von 10,4 %. Chips erreichten ihr Hoch am 22. Juni, Monate vor dem Index, wie unsere Geschichte der SOX-Crashs und unsere KI-Momentum-Studie einordnen.

Der Krieg zählt trotzdem. Brent liegt 45 % über den 72,48 $ der Vorkriegszeit und die 10-jährige Rendite 93 Basispunkte höher, eine Belastung, die der S&P 500 in Ölschocks behandelt. Frieden würde diese Last nehmen. Die Frage der KI-Finanzierung nähme er nicht.

Was nach 18 Kriegsenden geschah

Das ist die Basisrate hinter der V-Idee. Wir nahmen jedes große Kriegsende seit 1945, das sich datieren ließ, und maßen ab dem letzten Schlusskurs vor der Nachricht. Nach unserer Regel ist ein V ein Gewinn von 8 % oder mehr binnen 21 Sitzungen plus ein neues 52-Wochen-Schlusshoch binnen 63 Sitzungen. Ein langsamer Anstieg bedeutet höher nach 63 Sitzungen ohne V.

Kursrenditen von S&P 500 und Nasdaq Composite laut Yahoo Finance; die fünf Zeilen seit 2025 stimmen auf den Cent mit einem zweiten Anbieter (CNBC) überein. Der Nasdaq Composite beginnt 1971. Datierungen sind Ermessensfragen, wenn ein Krieg stufenweise endete. Kleine Stichprobe, von Hand gewählte Ereignisse: eine Orientierung, kein Gesetz.

• V-Erholungen waren selten. S&P 500: 2 von 18 (V-J-Tag 1945 und April 2026), dazu 10 langsame Anstiege und 6 Fälle seitwärts oder tiefer. Nasdaq Composite: 3 von 15.
• Das typische Ende gleicht einem gewöhnlichen Monat. Der Median des S&P 500 nach 21 Sitzungen lag bei +1,1 %, höher in 10 von 18 Fällen, gegenüber +1,1 % und 61 % für alle Tage seit 1945. Nach 63 Sitzungen waren es +2,9 % gegenüber +2,7 %.
• Ein Loch garantierte keine Erholung. Von den sieben Enden mit einem S&P 500 mindestens 5 % unter dem Hoch ergab nur April 2026 ein V.
• Große Anstiege kamen, als sich der Nebel lichtete, oft lange vor dem Ende. 1990/91 fiel der S&P 500 bis Oktober um 19,9 % und hatte bis zum Vortag der Golfkriegs-Waffenruhe 24,5 % gewonnen, davon +3,7 % am ersten Tag des Luftkriegs. 2003 stieg er vom 11. bis 21. März um 11,9 %, als die Irak-Invasion begann, und nur um 5,5 % in den 21 Sitzungen nach dem erklärten Ende der „Hauptkampfhandlungen“. Siehe auch Buy the Invasion.

Welche Episoden passen? April 2026 ist der beste Beleg für das V und der stärkste Einwand gegen diesen Artikel: Der Nasdaq-100 fiel im ersten Kriegsmonat um 8,0 % und gewann vom 7. bis 30. April 13,4 %. Zwei Dinge begrenzen das. Jenes Loch riss der Krieg, dieses nicht. Und der April-Anstieg fiel mit einer starken Berichtssaison zusammen (Alphabet +10,0 % und Intel +23,6 % nach ihren Zahlen), während Brent von 94,75 $ auf 108,17 $ stieg. Es war also nie nur Öl-Erleichterung. Das Juni-Memorandum, unterzeichnet mit dem Index nahe den Hochs, brachte nichts. Der Warnfall ist Jom Kippur 1973: Die Kämpfe endeten, der Ölschock nicht, und der S&P 500 verlor in 21 Sitzungen weitere 9,8 %. Lässt ein Abkommen Hormus halb offen, ist das die passende Erinnerung.

Was eingepreist ist: die Marktkennzahlen

Quellen: Yahoo Finance; FactSet Earnings Insight, 30. Oktober; FRED High-Yield-Spread und 10-jährige Rendite; Cboe VIX. Mehr Kontext: Geschichte der VIX-Spitzen.

Das ist der Kernbefund. Die Kurse fielen, die Schätzungen nicht, der Schaden ist bisher also eine Multiple-Kompression. Das Forward-KGV des S&P 500 von 18,7 liegt unter dem 5-Jahres-Schnitt von 19,8, während die Gewinne im dritten Quartal um 30,2 % wachsen. Ein Markt, der einen KI-Einbruch eingepreist hätte, zeigte drehende Schätzungen, einen VIX deutlich über 21 und eine gestresste Volatilitätskurve. Die einzige Kennzahl, die sich klar bewegt hat, ist Kredit, zurück nahe dem Kriegshoch vom März. Dort sollte man hinschauen.

Die 10 Aktien: eingepreist oder nicht

Wir wählten die 10 danach, wie stark sie fielen und wie wichtig sie für die Indizes sind. Apple (−3,0 % seit dem Hoch vom 29. Oktober), Tesla (+6,1 % seit dem 6. Oktober) und Palantir (−14,7 %) ließen wir als weniger zentral für die KI-Finanzierung weg und nahmen Intel auf, das den Einbruch vom 30. Oktober auslöste.

Schlusskurse: Polygon.io, abgeglichen mit Yahoo Finance. Forward-KGV: Kurs geteilt durch die nächsten vier unberichteten Quartale des Konsens-EPS aus den Nasdaq-Analystendaten, Stand 2. November. Trailing-KGV: GAAP-EPS aus SEC-Unterlagen, verglichen mit der eigenen täglichen 5-Jahres-Spanne (P0 = niedrigster Wert). Eine geprüfte Historie des Forward-KGV war nicht verfügbar, daher nutzt die Historie das Trailing-KGV. ‡Trailing-EPS von Alphabet und Amazon ist durch nicht operative Beteiligungsgewinne aufgebläht, was beide KGV schönt. †Intels Konsens hinkt dem Ausblick vom 29. Oktober hinterher, sein Forward-KGV ist daher zu niedrig. Berichtstermine stammen aus SEC-8-K-Meldungen (Item 2.02); alle kamen nach Börsenschluss, die Bewegung ist also die der Folgesitzung. AMD berichtet am 3. November, Nvidia am 17. November. Die implizite Bewegung ist der At-the-money-Straddle vom 20. November im Verhältnis zum Schlusskurs, keine Prognose. Die Spalte Konsens-EPS gilt für das laufende Geschäftsjahr.

Urteilsregel. Weitgehend eingepreist: Rückgang von 30 % oder mehr, Trailing-KGV im unteren Drittel der eigenen Spanne und Schätzungen steigen nicht mehr. Nicht eingepreist: Rückgang unter 20 % oder Forward-KGV über 40 bei noch steigenden Schätzungen. Teilweise: alles dazwischen. Das sind unsere Einschätzungen auf Basis öffentlicher Daten. „Nicht eingepreist“ heißt, der Kurs diskontiert kein schlechtes Ergebnis. Es heißt nicht, dass die Aktie fallen wird.

Drei Muster fallen auf. Wer das Geld ausgibt, wurde beim Cash bestraft. Alphabet, Meta und Oracle haben negativen oder einbrechenden freien Cashflow, und jede ist um 22 % oder mehr gefallen. Amazon hat dieselbe Lücke und fiel weit weniger. Die Lieferanten wurden nur beim Multiple bestraft. Micron mit dem 4,7-fachen erwarteten Gewinn zeigt einen Markt, der eine Bruttomarge von 86,8 % nicht kapitalisieren will, obwohl die Schätzungen in einem Monat um 7,8 % stiegen. Nvidias Trailing-KGV von 25,5 ist das niedrigste seiner 5-Jahres-Spanne. Eine echte Kürzung der KI-Ausgaben ist in keiner von beiden eingepreist. Oracle zeigt die Verbindung zum Kredit. Mit 125,34 Mrd. $ Schulden und einem BBB−-Rating ist die Aktie um 53,8 % gefallen, und die nächste Frage betrifft das Rating.

Eine Anmerkung zu den Tiefenanalysen. Die 10 Läufe nutzten den Swing-Horizont (2 bis 8 Wochen) und ergaben drei Verkäufe (Nvidia, Meta, Intel), sieben Halten und keinen Kauf. Das Komitee sagt selten Kaufen, die Verteilung ist für sich also ein schwacher Beleg. Nützlich war die Liste der markierten Risiken. Mehrere Berichte enthielten Fehler, die wir korrigiert und unter Methodik aufgeführt haben.

Sind die Zwischenwahlen eingepreist?

Beim Ergebnis weitgehend. Prognosemärkte sahen die Demokraten im Oktober im Repräsentantenhaus bei rund 85 % bis 92 %, den Senat fast als Münzwurf, ein geteiltes Ergebnis wäre also keine Neuigkeit. Auch die Geschichte zeigt, dass Wahlergebnisse den Markt weniger bewegen, als ihr Ruf nahelegt: Der Median der absoluten Bewegung der Folgesitzung seit 1950 beträgt 0,70 %, und er übertraf den Schnitt der 60 Sitzungen davor nur in 7 von 19 Fällen. Update, 4. November: Die Demokraten gewannen sowohl den Senat als auch das Repräsentantenhaus, ein besseres Ergebnis für sie, als es die Münzwurf-Quoten für den Senat nahelegten. Wie viel davon eingepreist war, zeigt die Sitzung am 4. November.

S&P 500 ab 1950 (19 Zwischenwahlen), Nasdaq Composite ab 1974 (13). Zeiträume sind Handelssitzungen, außer der 12-Monats-Zeile des S&P 500, die kalendarisch ist und aus unserer Referenztabelle stammt, und der des Nasdaq mit 252 Sitzungen. Überlappende Zyklen und kleine Stichprobe: 19 sind nicht viele.

Aber „eingepreist“ und „kein Anstieg“ sind verschiedene Aussagen. Die folgenden 63 Sitzungen lagen über dem gleichen Kalenderzeitpunkt anderer Jahre, und der S&P 500 stand nach allen 19 Zwischenwahlen ein Jahr später höher. Technologie hat eine besonders gute Bilanz, wie unsere 100-Jahre-Sektorübersicht zeigt, und geteilte Regierung hat nicht geschadet. Das ist Rückenwind, kein Katalysator. Die nächste Parallele ist 2018, eine techgetriebene Korrektur im Zwischenwahljahr: Der S&P 500 gewann am Tag nach der Wahl 2,1 %, fiel dann weiter und lag ein Jahr später 12 % höher. Eine Wahlrally repariert kein Sektorproblem nach Plan. Zu Namen und Politik siehe 12 Aktien und drei Szenarien und die Tabelle zum Präsidentschaftszyklus.

Was als Nächstes kommt: Szenarien und Tests

Der 2. November war der erste Schluss des Nasdaq-100 10 % unter diesem Rekord. Seit 1990 gab es 32 frühere solche Episoden mit einem vollen Monat. Einen Monat später lag der Index in 22 höher, Median +3,3 %; nach drei Monaten in 25, Median +10,2 %. Unterwegs lag der Median des weiteren Tiefs bei −5,6 %, und die schlimmsten Fälle (2000, 2022) fielen viele Monate weiter. Diese Chancen übertreffen einen gewöhnlichen Tag, wie unsere Tabelle der schlechtesten Nasdaq-Tage zeigt, doch die Stichprobe stützt sich auf die 1990er, und Geschichte ist keine Prognose. Von den 32 endeten 25 vor −20 %; die übrigen wurden zu echten Bärenmärkten.

Stand 4. November, 1:50 Uhr ET, ist die zweite Hälfte des Überraschungsszenarios eingetreten: Die Demokraten gewannen neben dem Repräsentantenhaus auch den Senat. Ob daraus eine Marktüberraschung wird, entscheiden die nächsten fünf Sitzungen.

Was würde unser Gesamtfazit kippen? Drei Dinge. Erstens Schätzungskürzungen bei Chipwerten, während die Aktien halten: Dann wäre mehr eingepreist, als wir denken. Zweitens eine schnelle Erholung des Nasdaq-100 allein durch ein Friedensabkommen: Dann zählte der Krieg mehr, als diese Tests nahelegen. Drittens ein VIX über seinem März-Hoch von 31 mit Spreads über 3,46 %: Dann wäre der Verkauf von KI auf alles übergesprungen.

Große Bewegungen können Sie auf Market Pulse verfolgen, zum Prüfen einer Ansicht eine Live-KI-Analyse oder eine Tiefenanalyse starten und unsere Referenz zu KI-Investitionen lesen. Nichts davon sagt Ihnen, was der Markt tun wird.

Methodik und Grenzen

• Kurse. Schlusskurse bis 2. November 2026 von Polygon.io und Yahoo Finance, splitbereinigt, Kursrendite. FRED-Reihen hinken ein bis zwei Tage nach, jede Zahl ist datiert.
• Rückgang. Vom 52-Wochen-Schlusshoch, ohne Intraday-Bewegungen. Oracles Allzeit-Schlusshoch lag bei 328,33 $ am 10. September 2025, von dort ist der Rückgang größer.
• Korrekturen an Tiefenanalysen. Mehrere Berichte nutzten für die Bewertung Kurse vom 30. Oktober, obwohl der Schluss vom 2. November vorlag. Der Alphabet-Bericht gab eine Meldung wieder, die Aktie sei am 2. November um 1,85 % gestiegen; der Schluss lag bei −0,30 %. Die Berichte zu AMD und Broadcom datierten die Rückgänge vom 30. Oktober auf den 31. Der Intel-Bericht nannte ein Q3-EPS von 0,41 $ gegenüber der Non-GAAP-Zahl des Unternehmens von 0,52 $. Der Broadcom-Bericht nannte eine maximale Haftung von 43 Mrd. $; die gemeldete Zahl, die wir bestätigen konnten, liegt bei rund 29 Mrd. $, die größere stammt von ungenannten Quellen. Der Nvidia-Bericht nannte das 25,6-fache des Gewinns gestreckt, dabei ist das der Boden der eigenen 5-Jahres-Spanne; er stützte sich auf den freien Cashflow. Der Microsoft-Lauf nutzte anders als die übrigen neun keine Websuche.
• Schwächste Aussagen. Die Urteile sind Ermessen. Die V-Regel ist unsere eigene, eine andere Schwelle änderte die Zählung. Kriegsenden sind wenige und von Hand datiert. Der Nasdaq-Konsens kann neuen Ausblicken hinterherhinken. Die Oktober-Korrelation umfasst 15 Sitzungen und einen Kontraktwechsel.
• Was dies nicht ist. Kein Kursziel stammt von uns, Analysten- oder Modelleinstufungen werden nur als Daten genannt.

Häufig gestellte Fragen

Ist der Tech-Ausverkauf eingepreist?

Teilweise. Niedrigere Multiples sind bei den größten KI-Ausgebern und -Schuldnern eingepreist, vor allem bei Oracle und Alphabet. Niedrigere Gewinne nicht: Die Konsensschätzungen der meisten 10 Aktien sind stabil oder steigen, das S&P-500-Gewinnwachstum im dritten Quartal beträgt 30,2 % und der VIX steht bei 21.

Drehen Aktien V-förmig, wenn der Iran-Krieg endet?

Eine kräftige Erholung ist plausibel, und der S&P 500 liegt nur 3,7 % unter dem Rekord. Ein V im Nasdaq-100 ist nicht das Basisszenario, denn er braucht 11,6 % und der Ausverkauf dreht sich um KI-Finanzierung. Nur 2 von 18 Kriegsenden seit 1945 ergaben im S&P 500 ein V.

Hat der Krieg den Ausverkauf vom Oktober 2026 ausgelöst?

Die Daten sagen Nein. Der Nasdaq-100 erzielte seinen Rekord am 6. Oktober, Monate nach Kriegsbeginn und bei Brent 100 $. Seitdem stiegen gleichgewichtete Aktien, Fluggesellschaften blieben stabil, Renditen fielen und der Index gab an einem Tag mit Friedensmeldungen nach.

Wie weit kann der Nasdaq noch fallen?

Das weiß niemand. Nach den 32 früheren ersten Schlusskursen 10 % unter einem Rekord seit 1990 lag der Median des weiteren Tiefs bei −5,6 %, doch 2000 und 2022 gingen viel tiefer. Die optionsimplizite Spanne bis 20. November reicht von rund ±6 % bei Microsoft bis ±14 % bei AMD.

Sind die Zwischenwahlen eingepreist?

Die Demokraten gewannen sowohl den Senat als auch das Repräsentantenhaus, das Ergebnis fiel also deutlicher zugunsten der Demokraten aus als die wahrscheinlichste Teilung. Das Ergebnis weitgehend, da ein demokratisches Repräsentantenhaus klar favorisiert und der Senat knapp war. Die historische Neigung zu Anstiegen danach hielt trotzdem an: Der S&P 500 lag nach allen 19 Zwischenwahlen seit 1950 ein Jahr später höher. Das ist eine kleine Stichprobe und kein Versprechen.

Welche KI-Aktien wirken am stärksten und am wenigsten eingepreist?

Nach unserer Regel sind Oracle und Alphabet weitgehend eingepreist. Meta, Broadcom, Micron und Intel teilweise. Nvidia, AMD, Amazon und Microsoft preisen kein schlechtes Ergebnis ein. Das beschreibt das Risiko im Kurs und ist keine Empfehlung.

Welche Termine stehen als Nächstes an?

AMD berichtete am 3. November (Q3-Umsatz 13,4 Mrd. $, Q4-Ausblick etwa 17 Mrd. $); Nvidia berichtet am 17. November. Dazwischen zählen Kreditspreads und neue KI-Anleihen oder Aktienplatzierungen.

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Quellen

• Wikipedia — Iran-Krieg 2026 und Waffenruhe 2026
• Al Jazeera — Trump signalisiert Fortschritte mit dem Iran, 2. November 2026
• CNBC — Waffenruhe mit dem Iran endet, 17. August 2026
• FactSet — Earnings Insight, 30. Oktober 2026
• StoneX — eine Wende im Nasdaq-100-Ausverkauf, 15. Oktober 2026
• Quartz — Oracle nimmt 20 Mrd. $ auf, 2. November 2026
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• Yahoo Finance — Tageshistorie Nasdaq-100 und S&P 500

Dies ist eine allgemeine Marktanalyse zu Bildungszwecken auf Basis öffentlicher Daten zu den genannten Terminen. Sie ist keine persönliche Beratung und keine Anlageberatung.