Рыночные инструменты

Калькуляторы доходности

Рассчитайте по годам, сколько сегодня стоила бы инвестиция в S&P 500, Nasdaq, Dow Jones или биткоин.

Калькуляторы доходности работают на ценах закрытия на конец года. Для каждого рынка есть свой калькулятор: S&P 500, Nasdaq, Dow Jones и Биткоин.

Шаги

Откройте калькуляторы. Ссылка Калькуляторы доходности в подвале сайта ведёт на ту же страницу.
На карточке рынка нажмите Открыть калькулятор.
Выберите Год начала. Деньги вкладываются в начале этого года.
Выберите Год окончания. Последняя запись в списке — самая поздняя доступная дата текущего года.
Введите значение в поле Начальная сумма в долларах США.
Если вы хотите добавлять деньги каждый год, заполните поле Ежегодный взнос. Это поле необязательное.
В калькуляторе S&P 500 выберите Только цена или С дивидендами в разделе Доходность. Вариант С дивидендами реинвестирует дивиденды.

Результат обновляется, как только вы меняете поле. Нажимать кнопку не нужно.

Итоговая стоимость: стоимость в конце периода.
Всего вложено: начальная сумма плюс все ежегодные взносы.
Общая доходность: прибыль или убыток в процентах от вложенной суммы.
В год (CAGR): среднегодовая сложная ставка индекса за эти годы. Ежегодные взносы меняют итоговую стоимость, но не эту ставку.
Лучший год и Худший год: самый сильный и самый слабый год периода.
Рост во времени: стоимость портфеля в сравнении с вложенной суммой. Отметьте Логарифмическая шкала, чтобы было легче сравнивать ранние и поздние годы.
По годам: доходность, цена закрытия на конец года и стоимость вашего портфеля за каждый год.

Первый доступный год начала у каждого рынка свой, потому что каждый ряд данных начинается в разном году. Данные о дивидендах S&P 500 начинаются позже, чем данные о цене. Когда вы выбираете С дивидендами, год начала при необходимости сдвигается вперёд.
Калькуляторы Nasdaq, Dow Jones и биткоина используют только цену, поэтому переключателя дивидендов в них нет.
Если обе суммы пустые или равны нулю, калькулятор просит ввести сумму.
Результат показывает, как вёл себя сам индекс. Он не учитывает комиссии, налоги и ошибку слежения фондов.
Под калькулятором вы найдёте таблицу примеров, методику, источники данных и ссылку на историю, где все годы собраны в одной таблице.
Прошлая доходность не предсказывает будущей. Калькуляторы — это информация, а не инвестиционная рекомендация.